นักเรียนยูกิไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดยักษ์สักตัวที่เธอมักจะได้ยินเกี่ยวกับข่าวและนั่นคุกคามเมืองของเธอ แต่วันหนึ่งเมื่อเธอได้พบกับเท็ตสึที่เซื่องซึม สิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน เนื่องจากเท็ตสึเดินไปรอบ ๆ บ้านพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Cencoroll ซึ่งเขาสามารถควบคุมได้ด้วยการควบคุมจิตใจและสามารถแปลงร่างเป็นวัตถุได้หลากหลาย แต่ไม่ใช่แค่ยูกิเท่านั้นที่หลงใหลใน Cencoroll เด็กชาย Shu พยายามแย่ง Cencoroll จาก Tetsu ด้วยความช่วยเหลือจากสัตว์ประหลาดกระแสจิตของเขาเอง จากนั้นทั้งสี่คนก็ต่อสู้อย่างขมขื่น ซึ่ง Yuki ก็เข้ามาแทรกแซง และทั้งเมืองก็เปลี่ยนเป็นการต่อสู้ อารีน่า.
